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¿Cómo crear una plantilla de Valor en Riesgo en Excel?

Author: Kelly Last Modified: 2025-06-03

Antes de invertir, como comprar acciones o bonos, es mejor evaluar el valor en riesgo con cautela. Aparte de las herramientas profesionales de evaluación, podemos calcular fácilmente el valor en riesgo mediante fórmulas en Excel. En este artículo, tomaré un ejemplo para calcular el valor en riesgo en Excel y luego guardaré el libro de trabajo como una plantilla de Excel.

a screenshot showing the value at risk template

Crear una tabla de Valor en Riesgo y guardarla como plantilla

Crear una tabla de Valor en Riesgo y guardar solo esta tabla (selección) como una mini plantilla

Calcular el valor en riesgo en un libro de trabajo y guardarlo como una plantilla de Excel

Supongamos que vas a invertir 100 dólares y que el rendimiento promedio por día es de 0.152. Ahora sigue el tutorial para calcular cuánto podrías perder potencialmente.

Paso 1: Crea un libro en blanco e introduce los encabezados de fila desde A1:A13 como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Luego, ingresa tus datos originales en esta tabla simple.

a screenshot of the original data

Paso 2: Ahora calcula el valor en riesgo paso a paso:

a screenshot of calculating the value at risk with formulas

(1) Calcula el rendimiento mínimo con un nivel de confianza del 99%: En la celda B8, introduce =NORM.INV(1-B6,B4,B5) en Excel 2010 y 2013 (o =NORMINV(1-B6,B4,B5) en Excel 2007), y presiona la tecla Enter;

(2) Calcula el valor total del portafolio: en la celda B9, introduce =B3*(B8+1), y presiona la tecla Enter ;

(3) Calcula el valor en riesgo diario: en la celda B10, introduce =B3-B9, y presiona la tecla Enter;

(4) Calcula el valor en riesgo total de un mes: en la celda B13, introduce =B10*SQRT(B12), y presiona la tecla Enter .

Hasta ahora hemos calculado los valores en riesgo diarios y mensuales. Para hacer que la tabla sea más legible, procedemos a formatear la tabla siguiendo los siguientes pasos.

Paso 3: Selecciona el rango A1:B1 y combínalos haciendo clic en Inicio > Combinar y Centrar > Combinar Celdas.

a screenshot showing how to merge cells

Luego combina el rango A2:B2, el rango A7:B7 y el rango A11:B11 sucesivamente de la misma manera.

Paso 4: Mantén presionada la tecla Ctrl y selecciona el rango A1:B1, el rango A2:B2, el rango A7:B7 y el rango A11:B11. Luego agrega color de resaltado a estos rangos haciendo clic en Inicio > Color de relleno y seleccionando un color de la lista desplegable.

a screenshot of filling some ranges in certian color

Paso 5: Guarda el libro actual como una plantilla de Excel:

  1. En Excel 2013, haz clic en Archivo > Guardar > Equipo > Examinar;
  2. En Excel 2007 y 2010, haz clic en Archivo/Botón de Office > Guardar.

Paso 6: En el cuadro de diálogo Guardar Como que aparece, introduce un nombre para este libro en el cuadro Nombre de archivo, haz clic en el cuadro Guardar como tipo y selecciona Plantilla de Excel (*.xltx) de la lista desplegable, y finalmente haz clic en el botón Guardar.

a screenshot showing how to save the file as an Excel template

Guardar rango como mini plantilla (entrada de AutoTexto, manteniendo formatos de celda y fórmulas) para reutilizar en el futuro

Normalmente, Microsoft Excel guarda todo el libro de trabajo como una plantilla personal. Sin embargo, a veces puede que necesites reutilizar frecuentemente una selección específica. Comparado con guardar todo el libro como plantilla, Kutools para Excel proporciona una solución práctica mediante la utilidad AutoTexto para guardar el rango seleccionado como una entrada de AutoTexto, lo cual puede mantener los formatos de celda y las fórmulas en el rango. Luego puedes reutilizar este rango con un solo clic.

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a screenshot of saving the value at risk range as an auto text entry for future use

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