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¿Cómo hacer una plantilla de presupuesto mensual en Excel?

Author: Kelly Last Modified: 2025-06-03

Las empresas suelen elaborar presupuestos como un plan para ganar y gastar dinero en los próximos años. Para una familia o una persona, también podemos hacer presupuestos para ahorrar dinero o reducir el déficit familiar. En este artículo, te mostraré cómo descargar una plantilla de presupuesto desde Office.com en Excel, y cómo crear o personalizar una plantilla de presupuesto personal en Excel.

Personalizar una plantilla de presupuesto mensual en Excel

Aunque hay muchas plantillas de presupuesto disponibles para descargar, es posible que aún desees crear una plantilla de presupuesto mensual personalizada según tus necesidades. Los siguientes pasos te guiarán a través de la personalización de una plantilla de presupuesto mensual en Excel.

Paso 1: Prepara una tabla e introduce sus encabezados de fila y columna como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Prepare a table with budget data

Paso 2: Introduce tus datos de ingresos y gastos en la tabla y calcula los ingresos totales de cada mes y cada ítem:

(1) Calcular el ingreso total por mes: En la Celda B7 ingresa =SUMA(B4:B6), luego arrastra el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al Rango C7:M7.

(2) Calcular el ingreso total de cada ítem: En la Celda N4 ingresa =SUMA(B4:M4), luego arrastra el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al Rango N5:N6.

(3) Calcular el ingreso total en el año presupuestado: en la Celda N7 ingresa =SI(SUMA(N4:N6)=SUMA(B7:M7), SUMA(N4:N6), FALSO), y presiona la tecla Enter.

alculate the total incomes of every month and every item with formulas

Paso 3: Calcular el gasto total de cada mes y cada ítem.

(1) Calcular el gasto total de cada mes: En la Celda B16 ingresa =SUMA(B10:B15), y arrastra el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al Rango C16:M16.

(2) Calcular el gasto total de cada ítem: En la Celda N10 ingresa =SUMA(B10:M10), y arrastra el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al Rango N11:N15.

(3) Calcular el gasto total en el año presupuestado: EN la Celda N16 ingresa =SI(SUMA(B16:M16)=SUMA(N10:N15), SUMA(N10:N15), FALSO), y presiona la tecla Enter .

Calculate the total expense of every month and every items with formulas

Paso 4: Calcular el déficit o superávit en este año presupuestado: En la Celda B18 ingresa =B7-B16, y arrastra el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al Rango C18:N18.

Calculate the deficit or surplus in this budget year with a formula

Paso 5: Haz un gráfico circular para los ingresos en este año presupuestado.

(1) Selecciona el Rango A4:A6, luego mantén presionada la tecla Ctrl y selecciona el Rango N4:N6.

(2) Haz clic en el botón Circular (o Insertar Gráfico Circular y de Anillo en Excel 2013) en la pestaña Insertar , y luego especifica un gráfico circular desde la lista desplegable.

Insert Pie and Doughnut Chart from Insert tab

Paso 6: Formatea el nuevo gráfico circular agregado.

(1) Agrega etiquetas para el gráfico circular haciendo clic derecho en el círculo y seleccionando Agregar Etiquetas de Datos desde el menú contextual.

select the Add Data Labels from the right clicking menu

(2) Agrega el título del gráfico haciendo clic en Diseño > Título del Gráfico > Encima del Gráfico en Excel 2007/2010 (En Excel 2013, el título del gráfico se agrega automáticamente), e ingresa un título de gráfico, como Ingresos en Presupuesto.

Paso 7: Agrega un gráfico circular para los gastos en este año presupuestado.

Por favor, selecciona A10:A15, luego presiona la tecla Ctrl y selecciona N10:N15; y luego sigue los mismos métodos que introdujimos en el Paso 5-(2) y el Paso 6.

Paso 8: Guarda el libro actual como plantilla haciendo clic en Archivo > Guardar > Equipo > Examinar en Excel 2013, o haz clic en Archivo / Botón de Office > Guardar en Excel 2007 y 2010.

Paso 9: En el cuadro de diálogo Guardar Como que aparece, ingresa el nombre de tu plantilla en el cuadro Nombre de archivo , haz clic en el cuadro Guardar como tipo y especifica la Plantilla de Excel (*.xltx) desde la lista desplegable, y finalmente haz clic en el botón Guardar .

save the workbook as Excel Template format

Ahora el libro actual está guardado como tu plantilla personal.

Crear fácilmente un calendario mensual dentro de un período de fechas específico en Excel

Kutools para Excel's Calendario Perpetuo La utilidad puede ayudar a los usuarios a crear un calendario mensual en un nuevo libro de trabajo y organizar cada mes del calendario en una nueva hoja de cálculo como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

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perpetual calendar by kutools

Descargar una plantilla de presupuesto mensual desde Office.com

En un libro abierto, haz clic en Archivo > Nuevo, ingresa el criterio de búsqueda de Presupuesto y presiona la tecla Enter , luego haz clic para seleccionar una de las plantillas de presupuesto y finalmente haz clic en el botón Crear (o Descargar).

type Budget and select one of budget templates

Guardar la tabla de presupuesto mensual personalizada como entrada de AutoTexto para reutilizar fácilmente con un solo clic

enable AutoText feature of kutools

Además de guardar como plantilla, la utilidad AutoTexto de Kutools para Excel permite a los usuarios de Excel guardar la tabla de presupuesto personalizada como una entrada de AutoTexto, lo que conservará todos los formatos de celda y fórmulas que configuraste en la tabla. Y puedes reutilizar la entrada de AutoTexto en cualquier momento en cualquier libro con un solo clic.

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1. Después de personalizar la tabla de presupuesto mensual (cómo crear un gráfico de curva de campana?), activa el panel AutoTexto haciendo clic en Kutools > Navegación > AutoTexto botón autotext icon a la extrema izquierda del Panel de Navegación. Ver captura de pantalla izquierda:

2. Selecciona la tabla de presupuesto mensual y haz clic en el Agregar botón add button en el Panel de AutoTexto. Ver captura de pantalla:

Select the monthly budget table and add it to auto text

3. En el cuadro de diálogo Abrir Nuevo AutoTexto, nombra esta nueva entrada de AutoTexto, y especifica un grupo donde guardar esta entrada de AutoTexto, y haz clic en el botón Agregar.

give this new AutoText a name

Hasta ahora has guardado la tabla de presupuesto mensual personalizada como una entrada de AutoTexto. A partir de ahora, puedes reutilizar esta tabla de presupuesto mensual personalizada en cualquier libro en cualquier momento con un solo clic.

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