¿Cómo hacer una plantilla de presupuesto mensual en Excel?
Las empresas suelen elaborar presupuestos como un plan para ganar y gastar dinero durante los próximos años. Para una familia o una persona, también podemos hacer presupuestos para ahorrar dinero o disminuir el déficit familiar. En este artículo, le mostraré cómo descargar una plantilla de presupuesto de Office.com en Excel y cómo crear o personalizar una plantilla de presupuesto personal en Excel.
- Personalice una plantilla de presupuesto mensual en Excel
- Guarde la tabla de presupuesto mensual personalizada como entrada de Autotexto para reutilizarla fácilmente con un solo clic
- Descargue una plantilla de presupuesto mensual de Office.com
Personalice una plantilla de presupuesto mensual en Excel
Aunque hay tantas plantillas de presupuesto para descargar, es posible que desee crear una plantilla de presupuesto mensual personalizada según sus necesidades. Los siguientes pasos lo guiarán a través de la personalización de una plantilla de presupuesto mensual en Excel.
Paso 1: Prepare una tabla e ingrese sus encabezados de fila y de columna como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Paso 2: Ingrese los datos presupuestarios de ingresos y gastos en la tabla y calcule los ingresos totales de cada mes y cada artículo:
(1) Calcule el ingreso total por mes: En la celda B7 ingrese = SUMA (B4: B6), luego arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango C7: M7.
(2) Calcule el ingreso total de cada artículo: En la celda N4 ingrese = SUMA (B4: M4), luego arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango N5: N6.
(3) Calcule el ingreso total en el año presupuestario: en la celda N7 ingrese =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE)y presione el Participar clave.
Paso 3: Calcule el gasto total de cada mes y todos los artículos.
(1) Calcule el gasto total de cada mes: En la celda B16 ingrese = SUMA (B10: B15)y arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango C16: M16.
(2) Calcule el gasto total de cada artículo: En la celda N10 ingrese = SUMA (B10: M10)y arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango N11: N15.
(3) Calcule el gasto total en el año presupuestario: IN Cell N16 ingrese =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE)y presione el Participar clave.
Paso 4: Calcule el déficit o superávit en este año presupuestario: En la celda B18 ingrese = B7-B16y arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango C18: N18.
Paso 5: Haga un gráfico circular para los ingresos de este año presupuestario.
(1) Seleccione el Rango A4: A6, luego mantenga presionado el Ctrl y seleccione el rango N4: N6.
(2) Haga clic en el botón Circular (o Insertar gráfico circular y de anillos en Excel 2013) en el recuadro pestaña, y luego especifique un gráfico circular de la lista desplegable.
Paso 6: formatee el nuevo gráfico circular agregado.
(1) Agregue etiquetas para el gráfico circular haciendo clic derecho en el gráfico circular y seleccionando Agregar etiquetas de datos desde el menú contextual.
(2) Agregue el título del gráfico haciendo clic en el Disposición > Titulo del gráfico > Encima del gráfico en Excel 2007/2010 (en Excel 2013, el título del gráfico se agrega automáticamente) e ingrese un título del gráfico, como Ingresos en el presupuesto.
Paso 7: agregue un gráfico circular para los gastos en este año presupuestario.
Seleccione A10: A15, luego presione el Ctrl y seleccione N10: N15; y luego siga los mismos métodos que presentamos en Paso 5- (2) y Paso 6.
Paso 8: guarde el libro de trabajo actual como plantilla haciendo clic en el Archive > Guardar > Módulo > Explorar en Excel 2013, o haga clic en el Archive / Botón de oficina > Guardar en Excel 2007 y 2010.
Paso 9: En el siguiente cuadro de diálogo Guardar como, ingrese el nombre de su plantilla en el Nombre de archivo caja, y haga clic en Guardar como tipo cuadro y especifique el Plantilla de Excel (* .xltx) de la lista desplegable y, por último, haga clic en el Guardar del botón.
Ahora el libro de trabajo actual se guarda como su plantilla personal.
Cree fácilmente un calendario mensual dentro del período de fecha especificado en Excel
Kutools para Excel Calendario perpetuo La utilidad puede ayudar a los usuarios a crear un calendario mensual en un nuevo libro de trabajo y diseñar cada mes calendario en una nueva hoja de trabajo como se muestra a continuación.
Descargue una plantilla de presupuesto mensual de Office.com
En un libro de trabajo de apertura, haga clic en el Archive > Nuevo, introduzca los criterios de búsqueda de Presupuesto Y pulse el botón Participar , luego haga clic para seleccionar una de las plantillas de presupuesto y por último haga clic en el Crear botón (o Descargar botón).
Guarde la tabla de presupuesto mensual personalizada como entrada de Autotexto para reutilizarla fácilmente con un solo clic
Además de guardar como plantilla, Kutools for Excel's Texto automático La utilidad admite que los usuarios de Excel guarden la tabla de presupuesto personalizada como una entrada de Autotexto, que mantendrá todos los formatos de celda y fórmulas que establezca en la tabla. Y puede reutilizar la entrada de Autotexto en cualquier momento en cualquier libro de trabajo con un solo clic.
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1. Después de personalizar la tabla de presupuesto mensual (¿Cómo crear un gráfico de curva de campana?), active el panel de Autotexto haciendo clic en Kutools > Navegación > Texto automático . 
en el extremo izquierdo del Panel de navegación. Ver captura de pantalla de la izquierda:
2. Seleccione la tabla de presupuesto mensual y haga clic en el Añada . 
en el panel de Autotexto. Ver captura de pantalla:
3. En el cuadro de diálogo Abrir nuevo texto automático, asigne un nombre a esta nueva entrada de texto automático y especifique un grupo en el que guardará esta entrada de texto automático y haga clic en el botón Añada del botón.
Hasta ahora, ya ha guardado la tabla de presupuesto mensual personalizado como una entrada de Autotexto. A partir de ahora, puede reutilizar esta tabla de presupuesto mensual personalizado en cualquier libro de trabajo en cualquier momento con un solo clic.
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