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¿Cómo convertir la fecha al año fiscal / trimestre / mes en Excel?

Si tiene una lista de fechas en una hoja de trabajo y desea confirmar rápidamente el año fiscal / trimestre / mes de estas fechas, puede leer este tutorial, creo que puede encontrar la solución.

Convertir fecha en año fiscal

Convertir fecha en trimestre fiscal

Convertir fecha en mes fiscal


flecha azul burbuja derecha Convertir fecha en año fiscal

1. Seleccione una celda y escriba el número del mes de inicio del año fiscal en ella, aquí, el año fiscal de mi empresa comienza a partir del 1 de julio y escribo 7. Ver captura de pantalla:
doc-convertir-año-fiscal-1

2. Luego puede escribir esta fórmula =YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+($D$1-1),1)) en una celda junto a sus fechas, luego arrastre el controlador de relleno al rango que necesite.doc-convertir-año-fiscal-2

Consejo: En la fórmula anterior, A4 indica la celda de fecha y D1 indica el mes en el que comienza el año fiscal.


flecha azul burbuja derecha Convertir fecha en trimestre fiscal

Si desea convertir la fecha en trimestre fiscal, puede hacer lo siguiente:

1. En primer lugar, debe crear una tabla como se muestra a continuación. En la primera fila, enumere todos los meses de un año, luego, en la segunda fila, escriba el número de trimestre fiscal relativo a cada mes. Ver captura de pantalla:
doc-convertir-año-fiscal-3

2. Luego, en una celda junto a la columna de la fecha y escriba esta fórmula = ELEGIR (MES (A6), 3,3,3,4,4,4,1,1,1,2,2,2) en él, luego arrastre el controlador de relleno al rango que necesite.doc-convertir-año-fiscal-4

Consejo: En la fórmula anterior, A6 es la celda de fecha y la serie numérica 3,3,3… es la serie del trimestre fiscal que escribió en el paso 1.


flecha azul burbuja derecha Convertir fecha en mes fiscal

Para convertir la fecha en el mes fiscal, también debe crear una tabla en primer lugar.

1. En la primera fila, enumere todos los meses de un año, luego, en la segunda fila, escriba el número de mes fiscal relativo a cada mes. Ver captura de pantalla:doc-convertir-año-fiscal-5

2. Luego, en una celda junto a la columna, escriba esta fórmula = ELEGIR (MES (A6), 7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6) en él y arrastre el controlador de relleno al rango necesario con esta fórmula. doc-convertir-año-fiscal-6

Consejo: En la fórmula anterior, A6 es la celda de fecha y la serie numérica 7,8,9… es la serie numérica del mes fiscal que ingresó en el paso 1.


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  • Copia exacta Varias celdas sin cambiar la referencia de la fórmula; Crear referencias automáticamente a varias hojas; Insertar viñetas, Casillas de verificación y más ...
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Comentarios (23)
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Estoy tratando de convertir la fecha en mes fiscal, sin embargo, la función ELEGIR no parece calcular. IE 30/09/2015 muestra 3.. = ELEGIR (MES (G4), 7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6)
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Creo que su fórmula puede ser incorrecta. Si su año fiscal comienza en julio, el séptimo mes. Esto indicaría un nuevo año "fiscal". 7 de enero de 1 y 2014 de marzo de 3; ¿No deberían caer en el año fiscal 2014? ¿No es 2013 como se calculó? Lo pregunto porque mi año fiscal comienza en abril (termina en marzo) y estoy tratando de averiguar la fórmula. Cuando escribo 2014, parece que no se llena correctamente.
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Por favor ignore mi comentario anterior.
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Una fórmula sencilla para el mes fiscal: =SI(+TEXTO(Índice!E2,"M")-6
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¿Sería más fácil hacer esto? MES(A4)+(6) en lugar de MES(A4)+($D$1-1) para los cálculos del año fiscal? ¡Gracias por la publicacion!
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Hola, nuestro año fiscal comienza en febrero y termina en enero del año siguiente (por ejemplo, del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018 debería ser = año fiscal 2018, por lo tanto, el 31 de julio de 2017 debería estar en el año fiscal 2018, su fórmula computa el año fiscal 2017). Así que hice todo lo que indicó anteriormente y cambié el "mes de inicio del año fiscal" a 2 y no lo calcula correctamente para algunas fechas. No estoy seguro por qué. Le agradecería si pudiera volver a ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias
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[quote]Hola, nuestro año fiscal comienza en febrero y termina en enero del año siguiente (por ejemplo, del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018 debería ser el año fiscal 2018, por lo tanto, el 31 de julio de 2017 debería ser el año fiscal 2018) , su fórmula calcula el año fiscal 2017). Así que hice todo lo que indicó anteriormente y cambié el "mes de inicio del año fiscal" a 2 y no lo calcula correctamente para algunas fechas. No estoy seguro por qué. Le agradecería si pudiera volver a ponerse en contacto conmigo. Muchas graciaspor eduardo[/quote] ¿Funcionaría esto para ti? = SI (MES (A1)> = 2, AÑO (A1) + 1, AÑO (A1)) Cualquier mes> = febrero devolvería el año actual + 1, que es su año fiscal. De lo contrario, solo devolverá el año tal como está. Cuando hice Ctrl+: en la celda A1 para pegar la fecha en MS Excel, devolvió 2018. Cambié el 04 a 01 y devolvió 2017.
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WOW que facil gracias!!
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En el ejemplo del año fiscal, la fórmula en la celda D4 debe ser: =AÑO(A4)+SI(MES(A4)>=$D$1,1,0) Esto funcionará para cualquier año fiscal, no solo uno que comience con Julio
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Para calcular el AÑO FISCAL, el MES y el TRIMESTRE de una fecha determinada (aquí en A4), estas fórmulas funcionarán para cualquier mes de inicio del año fiscal (aquí en $D$1):
AÑO FISCAL =AÑO(A4)+(MES(A4)]=$D$1)
MES FISCAL =MOD(MES(A4)-$D$1;12)+1
FISCAL QUARTER =QUOTIENT(MOD(MONTH(A4)-$D$1;12);3)+1

Cómo funciona (los ejemplos asumen el mes de inicio del año fiscal en $D$1 = julio = 7):

A. (ver también la fórmula de MikeyMoe316 a continuación)
Como en MS EXCEL el valor equivalente para VERDADERO = 1 y FALSO = 0, el AÑO FISCAL también se puede calcular sin la cláusula IF como:
AÑO FISCAL =AÑO(A4)+(MES(A4)]=$D$1)

B. En la fórmula del mes fiscal, el término más interno [MES(A4) - $D$1] cambiará los meses por el mes de inicio del año fiscal, es decir, JUL(7) - StartMonth(7) = 7 - 7 = 0.
Entonces, el resultado para la fecha en el mes de inicio fiscal = 0, mientras que todos los demás varían de -11 a +11, por ejemplo, julio = 0, agosto = 1, ..., diciembre = 5; ene = -6; febrero = -5; junio = -1

C. Al pasar el resultado [B] anterior por el término [MOD([B];12)], se conservarán los números positivos, mientras que se incrementará cualquier [B] negativo en 12.
Ahora los resultados van desde 0.11, ej. Jul = 0, Aug= 1, ... , Dec = 5; ene = 6; febrero = 7; junio = 11

D. El término final [+1] ajustará el rango 0..11 de [C] para que sea el rango correcto de 1..12 meses fiscales, por lo que FiscalStartMonth = 1, y listo:
por ejemplo, julio = 1, agosto = 2, ..., diciembre = 6; ene = 7; febrero = 8; junio = 12

E. Convertir un MES FISCAL en un TRIMESTRE FISCAL se vuelve relativamente fácil entonces, sabiendo que el trimestre (= 3 meses) se puede calcular por
TRIMESTRE = COCIENTE( [Mes] - 1 ; 3) + 1

F. Reemplazar [Mes] con [Mes fiscal] en la fórmula anterior para obtener .......... COCIENTE ([Mes fiscal] - 1; 3) + 1
Ahora podemos insertar la fórmula del MES FISCAL de arriba y obtener .... COCIENTE( MOD(MES(A4)-$D$1;12)+1 - 1 ; 3) + 1
El [+1 -1] en el medio se puede eliminar, y terminamos con .............COCIENTE( MOD(MES(A4)-$D$1;12) ; 3) + 1
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Puede utilizar las siguientes fórmulas:


Aquí Col K2 es nuestra columna de fecha que se convertirá en formato 20XX-XY (por ejemplo, 2017-18).

=IF(MONTH(K2)<4,TEXT(DATE(YEAR(K2)-1,MONTH(K2),DAY(K2)),"YYYY-")&TEXT(DATE(YEAR(K2),MONTH(K2),DAY(K2)),"YY"),TEXT(DATE(YEAR(K2),MONTH(K2),DAY(K2)),"YYYY-")&TEXT(DATE(YEAR(K2)+1,MONTH(K2),DAY(K2)),"YY"))
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gracias
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Que leyenda ¡Gracias!
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Gracias !!
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SI QUIERES ENCONTRAR EL AÑO FISCAL EN LA INDIA....
ESCRIBA LA CONSULTA DE EXCEL COMO ABAJO


=(AÑO(FECHA)+(MES(FECHA)>=4))-1
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Corrija la fórmula del año fiscal que proporcionó anteriormente. No funciona a menos que el año fiscal comience con el mes 7. Esta fórmula funcionará bien:

=YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+12-($D$1-1),1))

Pero sigue siendo mucho más complejo de lo que debe ser. Use la fórmula de Michael (pero corrija su error tipográfico):

=AÑO(A4)+(MES(A4)>=$D$1)
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Se me ocurrió una elección autónoma () para calcular el año fiscal que no necesita usar una celda externa como entrada.
.
Cálculo de fin de año fiscal
="30 de junio, " & (AÑO(E2) +ELEGIR(MES(E2),0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1))
. * La primera parte es solo una cadena de texto
. * & concatena la primera parte con la segunda parte que calcula el año apropiado.
. * Year(e2) extrae el número de año de la fecha en la columna E
. * Choose() mira el número de mes a partir de esa misma fecha.
. Para los meses de enero a junio recupera el valor 0,
. Para los meses de julio a diciembre recupera el valor 1.
. El valor recuperado se suma al año extraído para dar el final de año apropiado
“30 de junio de 2020”.

Esto se basa en el supuesto de que no es probable que una empresa cambie su fin de año. No funciona si la hoja se usa para varias empresas con diferentes fines de año...
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Si alguien está buscando una fórmula para averiguar en qué año fiscal/póliza ocurrió un pago/evento, incluso si ese año fiscal/póliza no comienza el primer día del mes, se me ocurrió esto.

=YEAR(A4)+((MONTH(A4)>=MONTH($D$1)+(DAY(A4)<Day($D$1)))-1)

D1 en esto tiene que ser una fecha completa 01/06/2019 por ejemplo.

También seguramente un Vlookup descarado es una mejor manera de hacer la fórmula del cuarto

=BuscarV(Mes(A6),etc.)
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"=Vlookup(Mes(A6),etc.)" Es tan simple, pero tan elegante... No estoy seguro de por qué no pensé en esto, pero fue un gran descubrimiento. ¡Gracias!
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Solo mira esto
=IF(MONTH(I8)>3,"FY"&YEAR(I8)&"-"&YEAR(I8)+1,IF(MONTH(I8)<=3,"FY"&YEAR(I8)-1&"-"&YEAR(I8)))

Suponga que el objetivo está en la celda I8 con fecha 8/23/2011, la salida será
Sathish
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Solo mira esto

=IF(MONTH(I8)>3,"FY"&YEAR(I8)&"-"&YEAR(I8)+1,IF(MONTH(I8)<=3,"FY"&YEAR(I8)-1&"-"&YEAR(I8)))

Suponga que el objetivo está en la celda I8 con una fecha del 8/23/2011, la salida será FY2011-2012

Sathish
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funcionó bien... gracias.
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=SI(MES(EOMES(B4,0))>3,

AÑO(B4)&"-"&DERECHO(AÑO(B4)+1,2),

AÑO(B4)-1&"-"&DERECHO(AÑO(B4),2))
https://excelforfinance1.blogspot.com/2021/05/excel-formula-to-get-financial-year.html </div>;
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