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¿Cómo convertir la fecha al año fiscal / trimestre / mes en Excel?

Si tiene una lista de fechas en una hoja de trabajo y desea confirmar rápidamente el año fiscal / trimestre / mes de estas fechas, puede leer este tutorial, creo que puede encontrar la solución.

Convertir fecha en año fiscal

Convertir fecha en trimestre fiscal

Convertir fecha en mes fiscal


flecha azul burbuja derecha Convertir fecha en año fiscal

1. Seleccione una celda y escriba el número del mes de inicio del año fiscal en ella, aquí, el año fiscal de mi empresa comienza a partir del 1 de julio y escribo 7. Ver captura de pantalla:
doc-convertir-año-fiscal-1

2. Luego puede escribir esta fórmula =YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+($D$1-1),1)) en una celda junto a sus fechas, luego arrastre el controlador de relleno al rango que necesite.doc-convertir-año-fiscal-2

Consejo: En la fórmula anterior, A4 indica la celda de fecha y D1 indica el mes en el que comienza el año fiscal.


flecha azul burbuja derecha Convertir fecha en trimestre fiscal

Si desea convertir la fecha en trimestre fiscal, puede hacer lo siguiente:

1. En primer lugar, debe crear una tabla como se muestra a continuación. En la primera fila, enumere todos los meses de un año, luego, en la segunda fila, escriba el número de trimestre fiscal relativo a cada mes. Ver captura de pantalla:
doc-convertir-año-fiscal-3

2. Luego, en una celda junto a la columna de la fecha y escriba esta fórmula = ELEGIR (MES (A6), 3,3,3,4,4,4,1,1,1,2,2,2) en él, luego arrastre el controlador de relleno al rango que necesite.doc-convertir-año-fiscal-4

Consejo: En la fórmula anterior, A6 es la celda de fecha y la serie numérica 3,3,3… es la serie del trimestre fiscal que escribió en el paso 1.


flecha azul burbuja derecha Convertir fecha en mes fiscal

Para convertir la fecha en el mes fiscal, también debe crear una tabla en primer lugar.

1. En la primera fila, enumere todos los meses de un año, luego, en la segunda fila, escriba el número de mes fiscal relativo a cada mes. Ver captura de pantalla:doc-convertir-año-fiscal-5

2. Luego, en una celda junto a la columna, escriba esta fórmula = ELEGIR (MES (A6), 7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6) en él y arrastre el controlador de relleno al rango necesario con esta fórmula. doc-convertir-año-fiscal-6

Consejo: En la fórmula anterior, A6 es la celda de fecha y la serie numérica 7,8,9… es la serie numérica del mes fiscal que ingresó en el paso 1.


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Comments (27)
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How to set If formula is target is month i.e 07.2023 , 08.2022 ...
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For Find in FY Year by month
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Hi, I would like to get an OUTPUT as a Date(10/11/2022) in Colum F, from a Fiscal Year (2023) in column A and Month(11) in Colum D. As my fiscal Year starts from November and Ends in October.

Appreciate your help to find a formula in Excel. Thank
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=IF(MONTH(EOMONTH(B4,0))>3,

YEAR(B4)&"-"&RIGHT(YEAR(B4)+1,2),

YEAR(B4)-1&"-"&RIGHT(YEAR(B4),2))
https://excelforfinance1.blogspot.com/2021/05/excel-formula-to-get-financial-year.html </div>;
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Just check this

=IF(MONTH(I8)>3,"FY"&YEAR(I8)&"-"&YEAR(I8)+1,IF(MONTH(I8)<=3,"FY"&YEAR(I8)-1&"-"&YEAR(I8)))

Assume the target is in I8 cell with a date of 8/23/2011 , the out put will be FY2011-2012

Sathish
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worked well...thank you.
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Just check this
=IF(MONTH(I8)>3,"FY"&YEAR(I8)&"-"&YEAR(I8)+1,IF(MONTH(I8)<=3,"FY"&YEAR(I8)-1&"-"&YEAR(I8)))

Assume the target is in I8 cell with a date of 8/23/2011 , the out put will be <span style="letter-spacing: 0.2px; color: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;"> </span>
Sathish
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If anyone is looking for a formula to figure out what fiscal/policy year an payment/event happened, even if that fiscal year/policy doesn't start on the first of the month I came up with this.

=YEAR(A4)+((MONTH(A4)>=MONTH($D$1)+(DAY(A4)<Day($D$1)))-1)

D1 in this has to be a full date 01/06/2019 for example.

Also surely a cheeky Vlookup is a better way of doing the quarter formula

=Vlookup(Month(A6),etc.)
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"=Vlookup(Month(A6),etc.)" It's so simple, yet so elegant... not sure why I didn't think of this but this was a huge find. Thank you!
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I came up with a self contained choose() to calculate the fiscal year that doesn't need to use an external cell as an input.
.
Fiscal Year EndCalculation
="June 30, " & (YEAR(E2) +CHOOSE(MONTH(E2),0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1))
. * The first part is just a text string
. * & concatenates the first part to the second part which calculatesthe appropriate year.
. * Year(e2) extracts the year number from the date in column E
. * Choose() looks at the month number from that same date.
. For months Jan through June itretrieves the value 0,
. For months July thru Dec itretrieves value 1.
. The retrieved value is added to theyear extracted to give the appropriate year end
“June 30, 2020”.

This is on the assumption that a company is not likely to be changing it's year end. Doesn't work if the sheet is being used for multiple companies with different year ends ...
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Please correct the fiscal-year formula you give above! It does not work unless the fiscal year begins with month 7. This formula will work just fine:

=YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+12-($D$1-1),1))

But it is still way more complex than it needs to be. Use Michael's formula (but correct his typo):

=YEAR(A4)+(MONTH(A4)>=$D$1)
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IF YOU WANT TO FIND FISCAL YEAR IN INDIA....
WRITE EXCEL QUERY AS BELOW


=(YEAR(DATE)+(MONTH(DATE)>=4))-1
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You can use below formulae:


Here Col K2 is our date column which is to be converted in format 20XX-XY (e.g. 2017-18).

=IF(MONTH(K2)<4,TEXT(DATE(YEAR(K2)-1,MONTH(K2),DAY(K2)),"YYYY-")&TEXT(DATE(YEAR(K2),MONTH(K2),DAY(K2)),"YY"),TEXT(DATE(YEAR(K2),MONTH(K2),DAY(K2)),"YYYY-")&TEXT(DATE(YEAR(K2)+1,MONTH(K2),DAY(K2)),"YY"))
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You can also use below formula for the same condition :


=IF(MONTH(K2)<4,YEAR(K2)-1&"-"&TEXT(K2,"YY"),YEAR(K2)&"-"&TEXT(K2,"YY")+1)
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Thank you!!
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What a legend. Thank you!
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thank you
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