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¿Cómo agrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel?

Author Kelly Last modified

Por ejemplo, si el año fiscal comienza en julio en tu empresa/organización, ahora deseas crear una tabla dinámica y agrupar fechas por año fiscal dentro de ella, ¿cómo podrías manejarlo? Esta solución puede facilitar tu trabajo.

Agrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel

Agrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel

Supongamos que hay una tabla como se muestra en la captura de pantalla a continuación. Tomaré esta tabla como ejemplo para crear una tabla dinámica y agrupar fechas por año fiscal fácilmente en Excel.

a screenshot of the source data

1. Al lado de los datos de origen, inserta una nueva columna, escribe Año Fiscal como nombre de columna, luego escribe la fórmula =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7") en la primera celda de la nueva columna, y finalmente arrastra el controlador de autollenado hacia abajo para completar toda la columna. Ver captura de pantalla:

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

Nota: En la fórmula =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7"), A2 es la primera fecha en la columna Fecha, 7 significa que el año fiscal comienza en julio. Puedes cambiarlos según sea necesario.

2. Selecciona los nuevos datos de origen y haz clic en Insertar > Tabla Dinámica.

3. En el cuadro de diálogo Crear Tabla Dinámica, selecciona un rango de destino para colocar la tabla dinámica y haz clic en el botón Aceptar. Ver captura de pantalla:

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. Ahora, en el panel Campos de la Tabla Dinámica, arrastra y suelta el campo Año Fiscal en la sección Filas, y luego arrastra otros campos a las secciones correspondientes según sea necesario. Ver captura de pantalla:

a screenshot of dragging fields to proper sections

Ahora verás que se ha creado la tabla dinámica y las fechas están agrupadas por año fiscal. Ver captura de pantalla:

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year

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