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¿Cómo agrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel?

Por ejemplo, el año fiscal comienza en julio en su empresa / organización, ahora desea crear una tabla dinámica y agrupar fechas por año fiscal dentro de ella, ¿cómo podría lidiar con eso? Esta solución puede facilitar su trabajo.

Agrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel

Agrupa celdas fácilmente y calcula por valores en otra columna en Excel

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flecha azul burbuja derechaAgrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel

Supongamos que hay una tabla como se muestra a continuación. Tomaré esta tabla como ejemplo para crear una tabla dinámica y agrupar fechas por año fiscal dentro de ella fácilmente en Excel.

1. Junto a los datos de origen, inserte una nueva columna, escriba Año fiscal como nombre de columna, luego escriba la fórmula = AÑO (A2) + (MES (A2)> = "7") en la primera celda de la nueva columna y, finalmente, arrastre el controlador de Autocompletar hacia abajo para llenar toda la columna. Ver captura de pantalla:
doc excel grupo de tabla dinámica por año fiscal 00
Nota:: En la fórmula = AÑO (A2) + (MES (A2)> = "7"), A2 es la primera fecha en la columna Fecha, 7 significa que el año fiscal comienza en julio. Puede cambiarlos cuando lo necesite.

2. Seleccione la nueva fuente de datos y haga clic en recuadro > Tabla dinámica.

3. En el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica, seleccione un rango de destino para colocar la tabla dinámica y haga clic en el OK botón. Ver captura de pantalla:

4. Ahora, en el panel Campos de tabla dinámica, arrastre y suelte el Año fiscal campo a la sección Filas y luego arrastre otros campos a las secciones adecuadas según lo necesite. Ver captura de pantalla:

Ahora verá que se crea la tabla dinámica y que las fechas están agrupadas por año fiscal. Ver captura de pantalla:


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Comentarios (3)
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Hola, parece que hay un error en la fórmula anterior. Para mí, en Excel 365, =MES(A2)>="7" siempre se evalúa como FALSO a menos que elimine las comillas.
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Hola, creo que la fórmula debería ser =AÑO(C8)+(MES(C8)>=7) no "7". Porque lo intenté y fracasé. Solo para tu información :) Gracias por tu trabajo.
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Intenté esto, pero seguí obteniendo solo el año real devuelto. pude lograr haciendo =IF(MONTH(A2)>=7,YEAR(A2)+1,YEAR(A2)).No tan elegante pero obtuvo un resultado consistente. También podría deberse a una fecha con formato australiano.
No olvide formatear su celda como texto, de lo contrario obtendrá una fecha similar al 13/05/1905.
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