¿Cómo categorizar las transacciones bancarias en Excel?
Supongamos que recibe transacciones bancarias todos los meses y desea agrupar las transacciones en diferentes categorías según la descripción de cada artículo, para que pueda conocer un desglose más específico del costo de cada mes.
Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, desea convertir la descripción en la columna B en una clasificación más simple y sencilla basada en algunas palabras clave. Por ejemplo, si la celda contiene "mcdonald's", clasificar el gasto como "Comida para llevar", si la celda contiene "Walmart", clasificar el gasto como "Tarifa familiar", etc., de acuerdo con sus propias necesidades. Este tutorial proporciona una fórmula para ayudarlo a hacerlo.
Categorizar transacciones bancarias con fórmula en Excel
Categorizar transacciones bancarias con fórmula en Excel
La siguiente fórmula puede ayudar a categorizar las transacciones bancarias en Excel, haga lo siguiente.
1. En primer lugar, debe crear dos columnas auxiliares que contengan las palabras clave en el Descripción columna y las categorías correspondientes respectivamente. En este caso, las columnas auxiliares están en el rango A29:B41. Ver captura de pantalla:
2. Seleccione una celda en blanco (la celda F3 en este caso) al lado de la última columna en la tabla original, ingrese la siguiente fórmula y presione el botón Ctrl + Shift + Participar claves para obtener el primer resultado.
=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")
Seleccione esta celda de resultados, arrastre su Manija de Autocompletar hacia abajo para obtener el resto de los resultados.
Notas:
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