Segmentos de Excel: filtre datos en una tabla dinámica o en una tabla de Excel

Las segmentaciones en Excel son filtros visuales que le permiten filtrar sus datos de forma rápida y sencilla en tablas dinámicas, tablas de Excel o gráficos dinámicos. A diferencia de los filtros tradicionales, las segmentaciones muestran todas las opciones disponibles y cómo se aplican actualmente, lo que facilita entender el estado de sus datos al instante. Esta guía explica cómo insertar segmentaciones y profundiza en aplicaciones avanzadas, como crear un estilo personalizado de segmentación o vincular una misma segmentación a varias tablas dinámicas, además de otras funcionalidades sofisticadas.

¿Qué son los segmentadores en Excel?

¿Cómo agregar y utilizar un segmentador en Excel?

• Añadir y usar un segmentador en una tabla dinámica
• Insertar y usar un segmentador en una tabla de Excel
• Crear y usar un segmentador en un gráfico dinámico

¿Cómo vincular una segmentación a varias tablas dinámicas o gráficos dinámicos?

Formatear segmentadores en Excel

• Cambiar el estilo del segmentador
• Redimensionar un segmentador
• Cambiar la configuración del segmentador
• Bloquear la posición del segmentador en una hoja de cálculo

Desconectar un segmentador

Eliminar un segmentador

Ventajas de usar segmentadores en Excel

¿Qué son los segmentadores en Excel?

Las segmentaciones en Excel son herramientas gráficas de filtrado que le permiten filtrar rápida y eficazmente los datos de tablas dinámicas, gráficos dinámicos y tablas de Excel. Ofrecen una forma intuitiva de visualizar y gestionar los filtros aplicados a sus datos. A diferencia de los filtros tradicionales, ocultos en menús desplegables, las segmentaciones aparecen como botones directamente en la hoja de cálculo, lo que facilita ver el estado actual del filtrado y aplicar nuevos filtros con solo hacer clic en la opción deseada.

Las segmentaciones aparecieron por primera vez en Excel 2010 y han estado disponibles en todas las versiones posteriores, desde Excel 2013 hasta Excel 365.

Una segmentación suele estar compuesta por los siguientes elementos:

Encabezado: La parte superior del segmentador muestra el nombre del campo o categoría que se está filtrando, ayudando a los usuarios a identificar qué datos controla. Botones de filtro: Son los elementos principales del segmentador y representan los valores únicos del campo seleccionado. Al hacer clic en uno, filtran los datos para mostrar solo los registros asociados a ese valor. Botón de selección múltiple: Este botón le permite seleccionar varias opciones de filtro al mismo tiempo. Botón Borrar filtro: Este botón permite al usuario eliminar la selección y borrar el filtro aplicado por el segmentador, mostrando de nuevo todos los datos. Barra de desplazamiento: Si el segmentador contiene más elementos de los que pueden mostrarse a la vez, aparece una barra de desplazamiento en el lateral o en la parte inferior, lo que permite al usuario recorrer todas las opciones de filtro disponibles. Los controles de movimiento y redimensionamiento del borde le permiten ajustar el tamaño y la posición del segmentador.

¿Cómo agregar y utilizar un segmentador en Excel?

Agregar y utilizar segmentaciones en Excel potencia la interactividad de su análisis de datos, permitiéndole filtrar con facilidad tablas dinámicas, tablas de Excel y gráficos dinámicos. A continuación se explica cómo agregar y usar segmentaciones en distintos contextos:

Añadir y usar un segmentador en una tabla dinámica

1. En primer lugar, cree una tabla dinámica adaptada a sus necesidades. A continuación, haga clic en cualquier celda de la tabla dinámica.
2. En Excel 365, 2021 y versiones posteriores, vaya a la pestaña «Análisis de tabla dinámica» y, a continuación, haga clic en «Insertar segmentación».
   
   Consejos: En otras versiones de Excel, proceda de la siguiente manera:
   En Excel 2013-2019, bajo la pestaña «Análisis», haga clic en «Insertar segmentación».
   En Excel 2010, cambie a la pestaña «Opciones» y haga clic en «Insertar segmentación».
   
3. En el cuadro de diálogo «Insertar segmentaciones», marque la casilla situada junto a cada campo para el que quiera agregar una segmentación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   
4. Se han creado segmentaciones para las condiciones de selección elegidas. Haga clic en cualquiera de los botones de la segmentación para filtrar los datos de la tabla dinámica. En este ejemplo, filtraré por bebidas procedentes de Australia, Francia o Estados Unidos. Vea la captura de pantalla:
   

Insertar y usar un segmentador en una tabla de Excel

Insertar y utilizar una segmentación en una tabla de Excel puede mejorar notablemente la experiencia de interacción y análisis de datos. A continuación, te explicamos cómo optimizar este proceso:

1. Haga clic en cualquier lugar dentro de su tabla de Excel.
   Nota: Asegúrese de que sus datos estén organizados en una tabla de Excel. Si no lo están, seleccione su rango de datos, vaya a la pestaña «Insertar» en la Cinta de opciones y haga clic en «Tabla». No olvide marcar la casilla «Mi tabla tiene encabezados» si sus datos incluyen encabezados.
2. Vaya a la pestaña «Diseño de tabla» en la Cinta de opciones en Excel 2021 y 365. Vea la captura de pantalla:
   
   Consejos: En otras versiones de Excel, proceda de la siguiente manera:
   En Excel 2013-2019, bajo la pestaña «Diseño», haga clic en «Insertar segmentación».
   En Excel 2010, no es posible insertar segmentaciones en tablas.
   
3. En el cuadro de diálogo «Insertar segmentaciones», marque la casilla situada junto a cada campo para el que quiera agregar una segmentación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   
4. Se han creado las segmentaciones para las condiciones de selección elegidas. Haga clic en cualquiera de los botones de la segmentación para filtrar los datos de la tabla. En este ejemplo, filtraré por fruta procedente de Alemania. Vea la captura de pantalla:
   

Crear y usar un segmentador en un gráfico dinámico

Crear y utilizar una segmentación en un gráfico dinámico en Excel no solo potencia la interactividad de la presentación de sus datos, sino que también facilita un análisis dinámico. A continuación, le ofrecemos una guía detallada para optimizar este proceso:

1. Primero, cree un gráfico dinámico y, a continuación, haga clic para seleccionarlo.
2. Vaya a la pestaña «Análisis de gráfico dinámico» y haga clic en «Insertar segmentación». Vea la captura de pantalla:
   
   Consejos: En Excel 2010-2019, vaya a la pestaña «Análisis» y haga clic en «Insertar segmentación».
   
3. En el cuadro de diálogo «Insertar segmentaciones», marque la casilla situada junto a cada campo para el que desee agregar una segmentación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   
4. Ahora, la segmentación se crea al instante. Haga clic en los botones de la segmentación para filtrar los datos que aparecen en su gráfico dinámico: este se actualizará inmediatamente para mostrar únicamente la información relacionada con sus selecciones.
   

¿Cómo vincular una segmentación a varias tablas dinámicas o gráficos dinámicos?

Conectar un segmento a varias tablas dinámicas o gráficos dinámicos en Excel permite aplicar filtros sincronizados entre distintas representaciones de datos, lo que potencia la exhaustividad y la interactividad de su análisis. A continuación, se explica cómo conectar un segmento a múltiples tablas dinámicas o gráficos dinámicos.

1. Cree dos o más tablas dinámicas o gráficos dinámicos en la misma hoja. Vea la captura de pantalla:
   Nota: Una segmentación solo puede vincularse a tablas dinámicas y gráficos dinámicos que compartan el mismo rango de origen. Por tanto, es fundamental crear estas tablas dinámicas y gráficos dinámicos a partir del mismo conjunto de datos.
   
   
2. A continuación, cree una segmentación para cualquier tabla dinámica o gráfico dinámico siguiendo los pasos descritos en la sección «Crear segmentación para tabla dinámica o gráfico dinámico».
3. Después de crear la segmentación, haga clic con el botón derecho sobre ella y seleccione «Conexiones de informe» («Conexiones de tabla dinámica» en Excel 2010). Consulte la captura de pantalla:
   
4. Verá una lista de todas las tablas dinámicas del libro basadas en el mismo rango de origen. Active las casillas situadas junto a las tablas dinámicas que desee vincular a la segmentación y, a continuación, haga clic en Aceptar. Vea la captura de pantalla:
   
5. A partir de ahora, podrá aplicar filtros a todas las tablas dinámicas conectadas con solo hacer clic en un botón de la segmentación. Vea la demostración a continuación:
   

Formatear segmentadores en Excel

Dar formato a los segmentos en Excel ayuda a que sus informes tengan mejor aspecto y sean más fáciles de usar. Puede cambiar el aspecto de los segmentos, redimensionarlos, organizar su diseño, ajustar su configuración y fijar su posición en la hoja. A continuación, descubra cómo realizar estas acciones para que sus segmentos de Excel funcionen mejor y luzcan excelentemente.

Cambiar el estilo del segmentador

1. Haga clic en la segmentación para activar la pestaña «Opciones de herramientas de segmentación» (Excel 2010-2019) o «Segmentación» (Excel 2021 y Microsoft 365) en la Cinta de opciones.
2. Vaya a la pestaña «Opciones» o «Segmentación» y elija un estilo del grupo «Estilos de segmentación» para personalizar la apariencia de su segmentación. Consulte la captura de pantalla:
   

Redimensionar segmentos

● Redimensionar el cuadro del segmento:

Normalmente, puede ajustar el tamaño del segmento arrastrando los bordes o las esquinas del cuadro. Vea la demostración a continuación:

● Redimensionar los botones del segmento:

Haga clic para seleccionar el segmento y, a continuación, vaya a la pestaña **«Opciones de herramientas de segmento»** (Excel 2010-2019) o **«Segmento»** (Excel 2021 y Microsoft 365) en la Cinta de opciones. En el grupo **«Botones»**, ajuste el valor de **«Alto»** o **«Ancho»** del segmento según sus necesidades. Vea la captura de pantalla:

● Ajustar el número de columnas del segmento:

Cuando un segmento en Excel contiene demasiados elementos para caber en su cuadro, puede distribuirlos en varias columnas y así garantizar que todos sean visibles y accesibles. De este modo, todos los elementos del segmento quedan a la vista y los usuarios pueden interactuar con ellos fácilmente sin necesidad de desplazarse arriba y abajo.

Haga clic para seleccionar el segmento y, a continuación, vaya a la pestaña **«Opciones de herramientas de segmento»** (Excel 2010-2019) o **«Segmento»** (Excel 2021 y Microsoft 365) en la Cinta de opciones. En el grupo **«Botones»**, ajuste el número de columnas del segmento según sus necesidades. Vea la captura de pantalla:

Cambiar la configuración del segmentador

Para cambiar la configuración del segmento en Excel, siga estos pasos para personalizar su comportamiento y apariencia según sus necesidades:

Haga clic en el segmento que desee modificar, pulse con el botón derecho y seleccione **«Configuración del segmento»**. En el cuadro de diálogo **«Configuración del segmento»**, podrá configurar las siguientes opciones:

• Nombre y título: Cambie el nombre o el título de la segmentación para identificarla más fácilmente. Si desea ocultar el encabezado de la segmentación, desactive la casilla «Mostrar encabezado».
• Ordenación: Elija cómo ordenar los elementos de la segmentación, de forma ascendente o descendente.
• Opciones de filtrado: Elija ocultar los elementos sin datos o los eliminados del rango de origen para mantener la segmentación limpia y relevante.

Bloquear la posición del segmentador en una hoja de cálculo

Bloquear un segmento garantiza que permanezca fijo en una posición específica de la hoja de cálculo, evitando desplazamientos no deseados al añadir o eliminar filas y columnas, modificar campos de tablas dinámicas u realizar otros cambios en la hoja. Para fijar la posición de un segmento en una hoja de cálculo, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en la segmentación y seleccione «Tamaño y propiedades» en el menú contextual.
   
2. En el panel «Formato de segmentación», bajo «Propiedades», seleccione la opción «No mover ni cambiar el tamaño con las celdas». Consulte la captura de pantalla:
   

Desconectar un segmentador

Desconectar un segmento en Excel es útil cuando necesita desvincularlo de una tabla dinámica o un gráfico dinámico, lo que le permite realizar un análisis de datos independiente sin afectar a otros elementos vinculados.

1. Haga clic en cualquier parte de la tabla dinámica que desee desconectar de la segmentación.
2. A continuación, vaya a la pestaña «Análisis de tabla dinámica» (Excel 2021, Excel 365) o «Análisis» (Excel 2013-2019) y haga clic en «Conexiones de filtro». Consulte la captura de pantalla:
   
3. En el cuadro de diálogo «Conexiones de filtro», desactive la casilla de verificación correspondiente a la segmentación que desee desconectar y haga clic en Aceptar.
   

Eliminar un segmentador

Para Eliminar permanentemente un segmento de su hoja de cálculo, puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos:

• Haga clic en la segmentación para seleccionarla y, a continuación, pulse la tecla Suprimir.
• Haga clic con el botón derecho en la segmentación y seleccione **Eliminar (Nombre de la segmentación)** en el menú contextual.

Ventajas de usar segmentadores en Excel

El uso de segmentos en Excel ofrece varias ventajas que mejoran el Análisis de datos y la presentación:

• Interactividad mejorada:
• Las segmentaciones ofrecen una interfaz fácil de usar que facilita la interacción con los datos. Permiten filtrar y segmentar los datos rápidamente sin tener que navegar por menús o cuadros de diálogo complejos.
• Visualización de datos mejorada:
• Al permitir a los usuarios filtrar los datos y centrarse solo en lo relevante, las segmentaciones facilitan la creación de tablas y gráficos dinámicos e interactivos que reflejan con mayor precisión las tendencias y patrones subyacentes en los datos.
• Mayor seguridad de los datos:
• Las segmentaciones refuerzan la seguridad e integridad de los datos al permitir a los usuarios filtrar únicamente la información que necesitan, sin alterar el conjunto de datos original y garantizando así que estos permanezcan intactos y fiables.

En conclusión, las tablas dinámicas ofrecen un método dinámico e intuitivo para filtrar y analizar datos en Excel, lo que las convierte en una herramienta potente para el análisis de datos y su presentación. Si desea descubrir más consejos y trucos de Excel, nuestro sitio web incluye miles de tutoriales; ¡haga clic aquí para acceder a ellos! Gracias por leer y esperamos seguir ofreciéndole información útil en el futuro.

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